Yazılar

Kervan Gıda’nın halka arz sonrası ilk yurt dışı hamlesi…

Kervan Gıda’nın halka arz sonrası ilk yurt dışı hamlesi…

Kervan Gıda, halka arz sonrası ilk yurt dışı hamlesini gerçekleştirdi. Kurum, Polonya’nın önde gelen yumuşak şeker üreticilerinden ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra’nın çoğunluk hissesini satın almak için imza attı.

85 ülkeye ihracat yapan yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda, halka arz sonrası açıkladığı global büyüme hedefleri kapsamında ilk adımını attı. Geçtiğimiz aylarda halka arz gelirinin yüzde 55’i ile Avrupa’da yeni bir yatırım / satın alım yapmayı planladıklarını ve bu konuda çalışmaya başladıklarını duyuran kurum, arayışını tamamladı.

Kervan Gıda, yapılan detaylı görüşmeler kapsamında Polonya’nın önde gelen yumuşak şeker üreticilerinden ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra’yı bünyesine katmak üzere gerekli adımları attı.

Kurum iştiraki Kervan International AB aracılığıyla, Warsaw Equity Management S.A. (“WEM”) ve diğer ilişkili taraflar arasında; ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra’nın çoğunluk hisselerinin alımına yönelik bir Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalandı.

Satın alma sürecini değerlendiren Kervan Gıda Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Oğuz Ay, “Şirketimiz, uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda Avrupa Birliği sınırları içerisinde faaliyet gösteren potansiyel hedef şirketlerin belirlenmesi hususunda KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile finansal danışmanlık sözleşmesi imzalamıştı. Coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalındaki Bebeto markamızın konumunu güçlendirmek amacıyla yapılan araştırmalarımız nihai sonuca ulaştı. Polonya’nın değerli kurumları ZPC Otmuchów ve ZPC Otmuchów’un iştiraki PWC Odra’nın çoğunluk hisselerinin alımına yönelik bir Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzaladık” dedi.

Norveç Varlık Fonu, Kervan Gıda’nın yüzde 7,7’lik kısmı aldı

Norveç Varlık Fonu, Kervan Gıda’nın yüzde 7,7’lik kısmı aldı

Yumuşak şeker pazarının en önemli oyuncularından Kervan Gıda’nın talep toplama süreci 268.847 kişinin katılımıyla tamamlandı. Bireysel ve kurumsal yatırımcılardan toplam 7,8 milyar TL’lik talep geldi. Sürece yurt dışı yatırımcıların da ilgisi büyük oldu. Norveç Varlık Fonu, 4 milyon TL nominal değerinde yatırım yaparak toplam halka arzın yüzde 7,7’lik kısmını aldı. Kervan Gıda’nın, pay başına nihai halka arz fiyatı; 9,00 TL olarak belirlendi.

Türkiye’deki en yüksek yumuşak şeker üretim kapasitesine sahip Kervan Gıda’nın, OYAK Yatırım liderliğinde yürütülen halka arzındaki talep toplama süreci 26 – 27 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Kervan Gıda’nın halka arzına bireysel ve kurumsal yatırımcılardan toplamda 7,8 milyar TL’lik talep geldi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) yapılan açıklamaya göre arzda; toplam 268.847 yatırımcıdan 875.183.534 pay talep toplandı. Halka arz edilen toplam pay adedi ise 51.750.000 oldu.

Yoğun ilgi ile karşılanan talep toplama süreci sonucunda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 34,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 10,7 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının da 2,6 katı talep geldi.

Süreç sonucunda, pay başına nihai halka arz fiyatı 9,00 TL olarak belirlendi.

Sürece yabancı yatırımcının da ilgisi yüksek oldu. Kervan Gıda halka arzına katılarak 4.000.000 TL nominal yani yaklaşık 4,7 milyon USD hisse alımı gerçekleştiren Norveç Varlık Fonu, iki yıl aradan sonra ülkemizdeki ilk halka arz yatırımını gerçekleştirdi. Bu tutar, halka arz edilen toplam 51.750.000 TL nominal hissenin yüzde 7,7 sine denk geliyor. Norveç Varlık Fonu’nun aktif büyüklüğü yaklaşık 1,2 trilyon USD olarak gösteriliyor.